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观察|鸿蒙相关概念股进一步拉升,这个生态圈还缺啥

6月7日,鸿蒙概念股以及国产软件继续大涨,润和软件(300339)、诚迈科技(300598)等涨停。wind的数据显示,当天华为平台指数涨幅为2.25%。

6月2日,华为正式对外发布了HarmonyOS 2操作系统以及搭载HarmonyOS 2的新产品。补上了鸿蒙操作系统用在手机领域的缺口,HarmonyOS 2是真正全场景智能终端操作系统。由于手机是智能终端最重要的入口,因此这也是鸿蒙操作系统迈出更为关键的一步。

随着HarmonyOS 2的发布,华为要推动鸿蒙操作系统的独立,让更多生态合作伙伴加入鸿蒙,共同来发展维护好鸿蒙生态。

6月4日,华为内部网站“心声社区”贴出一份总裁办文件。这份文件对鸿蒙操作系统的表述进行了规范和统一口径。这份文件显示:华为已于2020年、2021年分两次把鸿蒙操作系统的基础能力全部捐献给开放原子开源基金会,形成OpenHarmony开源项目。

华为称,自己也只是OpenHarmony开源项目的共建者和共享者之一,全球有兴趣的组织和个人都可以平等参与这一项目。目前为止,OpenHarmony开源项目已经有245位贡献者,最新的版本为OpenHarmony2.0。

按照华为对HarmonyOS 2操作系统的定位,这是华为基于开源项目OpenHarmony2.0版本开发的面向多场景智能设备的操作系统。

做操作系统技术架构并非最重要,最重要的是生态建设,把鸿蒙操作系统独立,吸引更多“友商”加入才能让鸿蒙真正成功

华为消费者业务软件部总裁王成录也表示:“我们也知道只有基于开放的方式来做,鸿蒙的生态才有成功的可能。欢迎越来越多伙伴,基于 OpenHarmony 开源社区推出更多的项目。”

参与鸿蒙生态的伙伴大致可以分成智能硬件、软件开发者和手机企业。

目前看,智能硬件企业表现积极,美的、苏泊尔、九阳等家电企业纷纷加入了鸿蒙阵营。

据报道,今年内,美的携手鸿蒙系统,实现全品类、近200款产品的覆盖。今年3月,首个搭载华为鸿蒙系统的美的净水器、燃气热水器一经上市就备受关注。在本月,华为“VMALL商城”将搭建美的鸿蒙专区,本月中,预计会有超过8款产品在该专区上线。

国内知名的小家电品牌苏泊尔刚刚推出了一款新品苏泊尔小C主厨料理机搭载了华为的HarmonyOS系统。

但这些智能硬件合作伙伴股价并没有表现。美的集团、苏泊尔、九阳股份最近股价都在调整中。

鸿蒙软件概念股似乎更受到资本市场青睐。润和软件、诚迈科技股价一个月左右股价已经翻倍。

公开信息显示:润和软件是OpenHarmony项目群工作委员会初始成员。2021年,润和软件的鸿蒙相关业务在手订单额为2365.75万元,虽然较2020年有大幅提升,但占公司业务总量比重较小。

有券商报告认为,目前涉及到的相关概念公司主要分为应用程序类和开发相关类,目前鸿蒙生态业绩兑现较为遥远。其中具体的外包类公司不太可能参与后续分成,应用类公司要看后续鸿蒙起来之后自身的受欢迎程度。

而手机企业目前还没有明确表示加入鸿蒙阵营。中国本土手机企业目前都是安卓阵营,是否加入鸿蒙,各家都有自己的考量和选择。

从华为的做法看,要盘整所有的华为手机存量用户,能升级鸿蒙系统的手机全升,很多老设备都可以升级。此外,通过更换电池来延长存量手机的生命周期。

华为消费者业务CEO余承东说,华为会通过提供一系列换新服务来帮助用户升级旧手机,比如,79元换电池;背壳换新,还可以玻璃换素皮;未来还有望升级储存容量。

总之,华为要在尽可能短的时间内进一步鸿蒙生态圈,吸引更多合作伙伴来加入鸿蒙,用户使用鸿蒙。在华为内部,今年的目标是覆盖3亿个鸿蒙设备,其中2亿台华为自有设备,1亿台外部设备。

国泰君安则表示,华为目前只靠自有设备在全球范围内达到16%渗透率的生态目标压力较大。“今年很可能成为华为达成鸿蒙生态目标的最后窗口期。”

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